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国际能源署最新煤炭市场报告,这些趋势值得关注

发布日期:2018-12-21     作者: 信息员     浏览数:260    分享到:

主要观点

执行摘要1市场并没有像大家讨论的那样发生变化。 2供应收紧以推高煤炭价格 3欧洲“双城记”
3蓝天,中国首选的选择 5印度,煤炭最安全的赌注 6中国仍然是煤炭贸易的“变数” 煤炭是最具争议的燃料

在中国和印度强劲的燃煤发电的推动下,预计2018年煤炭需求将再次增长。

消除燃煤发电是越来越多国家的关键气候政策目标。在其他国家,煤炭仍然是首选的电力来源,并被认为是富裕和负担得起的。

全球煤炭需求将在未来五年保持稳定,欧洲和美国的煤炭需求下降将被印度和其他亚洲国家的增长所抵消。中国的煤炭需求将逐步下降。

随着2018年中国和印度的进一步增长,动力煤炭贸易总量接近10亿吨。需求的增加导致价格上涨。

与气候政策相关的风险,潜在的搁浅资产,生产商的反对以及对上次经济衰退的记忆降低了投资者投资新煤矿的愿望。发达经济体的银行,保险公司,对冲基金,公用事业和其他运营商正在退出煤炭业务。在世界许多地方,对煤炭项目的反对力度越来越强,抑制了投资者采取行动的意愿。

在欧盟28国,三个领域的政策行动正在打击煤炭需求。到2023年,至少法国和瑞典将关闭最后一座燃煤发电厂,德国将成为西欧唯一剩余的主要煤炭消​​费国。相比之下,东欧的煤炭需求保持稳定。

在我们的预测中,全球煤炭需求对中国的电力消费趋势非常敏感。然而,中国经济正在经历结构转型,其电力强度将随着时间的推移而下降,阻碍到2020年煤炭发电的进一步增长。

我们在去年的报告中保持了我们的预测,即中国的煤炭需求已经进入缓慢但结构性的下滑,平均年增长率不到1%。

大规模的可再生能源扩张和超临界技术在新的燃煤电厂中的使用将减缓煤炭需求的增长。到2023年,与过去十年的平均增长率相比,印度的煤炭需求将以每年不到4%的速度增长。超过6%。除电力部门外,经济增长和基础设施发展将推动钢铁和水泥行业的煤炭消费。

截至2023年,东南亚的煤炭需求将以每年超过5%的速度增长,但印度需要近1.5亿吨标准煤,支持了最大的绝对增长。

市场趋势取决于中国。中国的规模和不断变化的政策具有将进口从一年转移到另一年的独特潜力。虽然沿海地区的国内和进口价格之间的套利是相关的,但政策(如进口配额,港口上限,税收和煤炭质量测试)也很重要。

印度尼西亚的出口下降使澳大利亚成为世界上最大的煤炭出口国。当价格具有吸引力时,印尼生产商的产量增加。

俄罗斯正在加强其出口基础设施并瞄准亚洲市场。

丰富的廉价天然气和可再生能源的扩张将继续挤压国内煤炭发电,出口将取决于国际市场的总体价格,因为美国仍然是摇摆不定的供应商。

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12月18日,国际能源署发布了《2018

煤炭市场报告——分析展望至2023年》能源市场系列报告,主要内容如下:

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2017年,全球煤炭需求恢复增长。随着全球经济增长增加工业产出和电力消耗,经过两年的下降,全球煤炭需求同比增长1%至75.85亿吨。全球燃煤发电量增加超过250 TWh,同比增长约3%,约占全球发电量的40%。经过几年的下降,煤炭占电力结构的38%。在中国和印度强劲的燃煤发电的推动下,预计2018年煤炭需求将再次增长。

图1 2016〜2017年煤炭消费变化

市场趋势对变化具有抵抗力。煤炭——碳密集型能源,是能源和气候政策辩论的核心。消除燃煤发电是越来越多国家的关键气候政策目标。在其他国家,煤炭仍然是首选的电力来源,并被认为是富裕和负担得起的。尽管媒体非常重视撤资并远离煤炭,但事实证明市场趋势不利于变革。

2023年,全球煤炭需求将保持稳定。全球煤炭需求将在未来五年保持稳定,欧洲和美国的煤炭需求下降将被印度和其他亚洲国家的增长所抵消。作为全球煤炭市场的主要参与者,中国的煤炭需求将逐步下降。主要由于可再生能源和天然气的增长,煤炭对全球能源结构的贡献将从27%下降到25%。

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供应更为紧张的市场正在推动煤炭价格的上涨。海运煤炭贸易在2017年反弹。中国的煤炭进口增长了1500万吨,从大多数其他大型进口国家进口煤炭,包括巴西,台湾,韩国,马来西亚,墨西哥,摩洛哥,菲律宾,巴基斯坦,土耳其越南创造了新的历史记录。从智利,日本和泰国进口的煤炭非常接近历史高位。欧洲是唯一萎缩的市场。随着2018年中国和印度的进一步增长,动力煤运输总量接近10亿吨。需求的增加导致价格上涨。

但更高的价格并未引发新的投资。两年多来煤炭价格上涨为煤炭生产商提供了更多现金。这些额外收入中的一部分用于购买已经生产的资产,或者用于在有限数量的情况下扩展现有业务。相比之下,新煤矿的投资没有取得进展。与气候政策相关的风险,潜在的搁浅资产,生产商的反对以及对上次经济衰退的记忆降低了投资者投资新煤矿的愿望。发达经济体的银行,保险公司,对冲基金,公用事业和其他运营商正在退出煤炭业务。在世界许多地方,对煤炭项目的反对力度越来越强,抑制了投资者采取行动的意愿。

图2部分国家/地区煤炭需求(2000年,2017年和2023年)

图3 [《煤炭2017》和《煤炭2018》中煤炭需求预测的全球变化

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西欧正在加速其煤炭的退出。在欧盟28国,三个领域的政策行动是解决煤炭需求:应对气候变化的行动,包括使用排放交易系统;对空气污染的行动;在大多数西欧国家,特别淘汰燃煤发电行动。随着风电和光伏发电竞争力的提升,可再生能源的扩张,这些政策努力最终将推动煤炭退出西欧的电力结构。到2023年,至少法国和瑞典将关闭最后一座燃煤发电厂,德国将成为西欧唯一剩余的主要煤炭消​​费国。

相比之下,东欧的煤炭需求保持稳定。该地区大多数国家尚未宣布淘汰政策,巴尔干,希腊和波兰正在建设一些新的燃煤发电厂。考虑到大多数这些新发电厂将取代老旧,效率较低的燃煤发电厂,对煤炭的需求不会增加。东欧的一些国家是世界上少数几个褐煤仍然是电力系统基石的国家之一(澳大利亚维多利亚是另一个例子)。

图4煤炭发电比例

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世界上每4吨煤炭中就有1吨是用于中国发电而燃烧的。因此,煤炭的命运在很大程度上取决于中国电力部门。自2016年以来中国电力消费的反弹支撑了全球煤炭消费的增长。此外,我们预计中国不断壮大的中产阶级将增加交通和供暖的电气化,电力消耗将增加。在我们的预测中,全球煤炭需求对中国的电力消费趋势非常敏感。然而,尽管有这些因素,我们认为中国经济正在经历结构转型,其动力强度将随着时间的推移而下降,阻止到2020年煤炭发电的进一步增长。

"赢得蓝天保卫战"仍然是中国政策的优先事项。环境政策,特别是清洁空气措施,限制了对煤炭的需求。该政策行动的主要目标是减少住宅供暖和商业和工业部门的直接煤炭使用,并逐步淘汰小型锅炉。水泥,钢铁和小煤炭生产商也是中国空气质量改善举措的目标。用于供暖和工业用途的天然气以及用于发电的可再生能源是政策优先事项。虽然清洁使用煤炭是该战略的另一个支柱,但我们看到煤炭消费显着增长的唯一部门是煤炭转化,煤炭转化为液体,煤炭转化为天然气和煤基化学品。考虑到所有这些因素,我们维持对去年报告中的预测,即中国的煤炭需求已进入缓慢但结构性下降,平均年增长率不到1%。

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图5全球煤炭需求,中国水电发电与电力需求之间的关系

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印度无与伦比的煤电增长时期仍将持续。自1974年以来,印度的煤炭发电量持续增长。由于到2023年印度经济预计将以年均8%以上的速度增长,电气化进程仍在继续。预计在此期间,电力需求将保持5%以上的年增长率。大规模的可再生能源扩张和超临界技术在新的燃煤电厂中的使用将减缓煤炭需求的增长。到2023年,与过去十年的平均增长率相比,印度的煤炭需求将以每年不到4%的速度增长。超过6%。除电力部门外,经济增长和基础设施发展将推动钢铁和水泥行业的煤炭消费。

图6印度的煤炭发电量将继续增长

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南亚和东南亚是煤炭消费的第二大增长引擎。印度尼西亚,巴基斯坦,孟加拉国,菲律宾和越南的人口总数超过8亿,年人均用电量超过800千瓦时,是欧盟人均年用电量的七分之一28国家。在正在建设的燃煤电厂的支持下,增加燃煤发电将成为这些国家煤炭需求增长的主要动力。在其他人均电力消耗较高的国家,如马来西亚和阿拉伯联合酋长国,由于能源结构多样化,新的燃煤电厂装机容量很大。截至2023年,东南亚的煤炭需求将以每年超过5%的速度增长,但印度需要近1.5亿吨标准煤,支持了最大的绝对增长。

图7按来源分列的东南亚发电量

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印度、韩国,尤其是中国至关重要。煤炭进口的未来仍与南亚和东南亚有关。对于印度而言,煤炭生产和运输方面的进展不足以减少进口,我们已经上调了对动力煤进口的预测。预计韩国,越南,马来西亚,菲律宾和巴基斯坦等国也将实现增长。相比之下,对欧洲的进口也将随着时间的推移而下降。总的来说,市场趋势取决于中国。中国的规模和不断变化的政策具有将进口从一年转移到另一年的独特潜力。虽然沿海地区的国内和进口价格之间的套利是相关的,但政策(如进口配额,港口上限,税收和煤炭质量测试)也很重要。

澳大利亚恢复了在出口市场的领导地位,但印度尼西亚紧随其后。在我们的预测中,由于国内需求增加和价格下跌,印度尼西亚的出口下降,使澳大利亚成为世界上最大的煤炭出口国。如果煤炭价格上涨,这种情况可能会改变,因为印尼生产商在价格具有吸引力的情况下有增产的记录。我们预计俄罗斯的煤炭出口将增加:俄罗斯正在加强其出口基础设施并瞄准亚洲市场。与2017年相比,我们对美国煤炭出口的预测没有太大变化。丰富的廉价天然气和可再生能源的扩张将继续挤压国内煤炭发电,出口将取决于国际市场的总体价格,因为美国仍然是摇摆不定的供应商。

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图8六个动力煤出口国的演变

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一个星球,两个煤炭世界。自2015年以来,我们观察到煤炭消费逐渐转移到亚洲,两个世界的出现是——。一个是煤炭发电世界,另一个是没有煤炭发电的世界。减少煤炭和煤炭将是困难的。安排达成协议。当英国和加拿大启动Powering Past Coal Alliance时,这一点变得更加明显,该联盟已有20多个国家和州,省,市和公司加入该联盟,他们承诺在21世纪结束燃煤电力供应。状态。如今,加入该联盟的国家用于发电的煤炭占全球煤炭消费量的比例不到2%。然而,在许多其他国家,鉴于煤炭仍然是最经济的能源,它还没有结束。

碳捕获,利用和储存(CCUS)是两个世界之间的桥梁。如果您想在实现“巴黎协定”的总体目标的同时继续使用煤炭,CCUS必须参与该投资组合。国际能源署致力于继续发展这一关键技术。虽然2018年政策和项目有一些好消息,但我们在部署CCUS方面的进展仍远远不能实现可持续能源未来。

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报告英文全文

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资料来源:中国煤炭网中煤能源新闻

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